往常五年，中国瓶装葡萄酒入口市集插足深度调养期，总量从2021年的2.86亿升降至2025年的1.33亿升，累计跌幅跨越53%。在此配景下，占据主导地位的红葡萄酒市集阅历了剧烈的结构性洗牌，其演变轨迹呈现出开始地、价钱带、驱动逻辑多维分化的复杂图景。
当今，在2升及以下瓶装葡萄酒入口统计中，虽无严格的红葡萄酒细分数据，但澳大利亚、法国、智利、意大利、西班牙等主要开始地的居品结构均以红葡萄酒为中枢，其数据波动足以揭示红葡萄酒市集的举座动向与里面变迁。行为WBO年度市集分析系列，《中国市集葡萄酒入口现象蓝皮书》将结合头部开始地的入口数据以及各开始地的出口数据，从入口量、均价、份额三大维度，潜入剖判近五年来中国红葡萄酒入口市集的调养逻辑与发展趋势。
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入口量：结构性收缩下各个开始地的不同走势
中国瓶装葡萄酒入口总量团结五年下滑，造成“L”型弧线。行为市集基本盘，红葡萄酒入口量的萎缩是主要动因，下滑背后是销耗场景退换、库存周期、生意政策与市集竞争等多关键素交织作用的截至，也导致各个开始地呈现出不同的走势。
先来办法国葡萄酒，在其头部产区对中国大陆的出口结构中，红白占比预测仍在9：1。把柄法国海关公布的2024年1—7月波尔多对中国大陆的出口数据，红葡萄酒占比在95%傍边，而2024年勃艮第对中国大陆的红葡萄酒出口份额能够在66%。
在此配景下，把柄中国海关公布的法国葡萄酒入口数据，可约莫揣度法国红葡萄酒走势。法国入口总量从2021年的约1.01亿升降至2025年的2998万升， 总量缩减跨越70%。2021年，在澳洲酒受政策影响减少入口的配景下，法国因较锻练的市集基础相连了部分份额，库存大幅加多。2022年后受疫情封控影响，大型宴集行动显著减少，部分勃艮第、波尔多名庄销量断崖式下滑，需求收缩，同期航运也屡次受阻。2023年起，法国酒插足去库存周期，部分波尔多酒庄出货价钱松动，但国内市集需求回应安详，入口商对非锻练居品及已有库存的关怀较低，举座入口量继续缩减。
2024年后，法国对中国大陆的葡萄酒出口量相较2021年已减少近四分之一。一方面法国多个产区主动减产，另一方面国内大商也缩减采购预算，参与期酒周的酒商逐年减少，反过来促使部分名庄取消搭售等条目。此外，澳洲酒的追忆也蛊卦了大都资金与关注，在存量市集结进一步挤压法国酒份额。值得一提的是欧元汇率高涨也影响了部分入口商的采购野心。
2025年出现新变化：法国葡萄酒入口量虽降至五年最低，但入口结构开动调养——更多初学级餐酒被清仓处理，而名庄酒性价比突显，鼓吹入口结构进取升级。举例，勃艮第葡萄酒协会（BIVB）数据娇傲，勃艮第红葡萄酒对中国出口额保捏相对坚挺；波尔多葡萄酒协会（CIVB）文告则指出，其对华出口要点已从数目转向价值。这符号着法国红葡萄酒在华策略正从等闲铺货转向聚焦杰作与名庄酒，量的下降是市集淘汰低附加值居品的势必截至。
澳大利亚对中国大陆出口中，红白结构约莫为8.5:1.5。把柄澳大利亚葡萄酒惩办局公布的2025年澳大利亚葡萄酒对中国大陆出口数据，其中白葡萄酒出口量占比为14.36%，可知红葡萄酒加桃红占比为85.64%。
澳大利亚葡萄酒入口量在2023年涉及12.9万升的历史低点后，于2024年迅猛反弹至3406万升，2025年平安在3433万升。“双反”政策推论技术，国内市集处于库存消化周期，仅极少高端澳洲酒防守入口以看重客户。2024—2025年，大都澳洲居品再行插足中国大陆铺货。以奔富（Penfolds）为中枢的头部品牌通过重整渠说念体系，为经销商建树最低备货额，米兰体育保证了澳洲酒的平安入口。此外，西澳、南澳的部分杰作酒庄也与国内入口商再行建筑相关，回应供货。
不外，2025年第二季度起，澳洲酒追忆红利或已见顶，对中国大陆出口量额同比均下滑超30%。多位入口商示意，社会渠说念库存问题渐渐表示，尤其是中小酒庄在供货中断数年后市集领略度显著下降。同期，澳洲20—40澳元/升的中端居品对华出口量下滑超50%。奔富等头部品牌也晓谕将主动协助经销商削减40万箱库存。畴昔澳洲酒入口或迟缓追忆常态化。
智利、意大利和西班牙暂无官方公布的对中国大陆的红白出口结构。WBO在市集调研中发现，红葡萄酒份额均居高位。这几个开始地走势相似，近五年均在2021年达到高点，随后团结四年入口量呈双位数下滑。智利在澳洲酒缺席技术成为中国市集新星，2021年插足加价周期，以“十八罗汉”为代表的杰作酒开启品牌化之路。但随后几年，“十八罗汉”开动插足内卷状态，部分品牌销量显著萎缩。此外，智利酒也靠近挑战：一方面，2022年上半年起散酒入口量跨越瓶装酒，更多廉价居品插足电商渠说念，迟缓造成市集领略；另一方面，库存压力下，部分智利酒也开动插足以价换量阶段。2025年后，智利酒品牌皆集度迟缓莳植，跟着部分OEM供应商退出，补货更趋向杰作酒。
意大利和西班牙的下滑相似受行业周期影响，但也存在自己问题。意大利入口商多属“小而精”类型，主营杰作酒或特质酒款，以团购、餐饮定制及专卖店为主渠说念，开云体育app连年来受企业开支缩减影响，渠说念萎缩显著。此外，多家入口商反应，即便市集低迷，意大利酒庄仍防守加价策略，劝退部分入口商。西班牙受冲击也较大，由于短缺头部产区与品牌带动，市集难以扩容，销耗者领略渐渐向波尔多、南澳等皆集；同期，疫情后从西班牙至中国的海运时辰与运脚上升，导致其餐酒性价比上风消弱，入口需求随之下滑。
以好意思国、格鲁吉亚、南非、阿根廷为代表的其他市集，份额仅防守在百万升级别，更多围绕特定渠说念或销耗东说念主群。举例，阿根廷葡萄酒主要销耗群体皆集在福建，依赖侨乡渠说念，受经济波动与销耗转向影响，市集基本盘易受冲击，五年入口量已缩水96.16%。南非酒则主要依赖袖珍入口商，市集接纳度未有显著莳植，连年来入口商数目也有所减少，五年入口量下降73.83%。
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均价举座高涨背后
在入口总量捏续收缩的配景下，中国红葡萄酒市集的举座入口均价却插足上升通说念。数据娇傲，2025年全年葡萄酒入口均价约为6.86好意思元/升，同比大幅增长21.79%。行为市集主力的2升及以下瓶装酒，入口均价已攀升至9.69好意思元/升。这种“量减价增”的反差，除了通货延迟带来的分娩本钱上升外，也反应了葡萄酒需求结构的更始。
法国红葡萄酒的均价走势与入口量暴跌造成对比。2025年，在入口量大幅下滑的同期，法国酒均价权贵高涨。跟着市集调养，大都用于国内灌装的低端餐酒和初学居品对华出口断崖式下降，而勃艮第、波尔多等产区的名庄酒与杰作酒凭借深厚的品牌积淀与相对平安的价钱体系，在剩余入口份额中价值占比莳植。均价的高涨，本色上是市集挤出低端泡沫、销耗向高性价比聚焦的势必截至。
{jz:field.toptypename/}澳大利亚红葡萄酒的均价在追忆后发扬尤为隆起，2025年其瓶装酒入口均价高达15.74好意思元/升，明晰体现了“价值追忆”的市集计谋。生意环境改善后，澳洲出口商与品牌方（如富邑集团旗下的奔富）优先回应高单价瓶装酒的供应，并强化其在高端市集的价钱标杆地位。据澳洲葡萄酒2025年出口数据，90—100澳元/升的高端葡萄酒，尤其是赤霞珠单品，出口量大幅攀升。
与澳、法两国均价大幅波动不同，智利红葡萄酒均价在往常数年间相对平安，长久防守在4.0—4.5好意思元/升的窄小区间，这组成了智利酒在中国市集坚实的性价比护城河。其平安性源于中智自贸协定下的零关税政策，利好口粮酒入口，同期电商等渠说念对智利口粮酒需求平安。该配景使得智利酒在固定廉价位带上，紧紧收拢价钱明锐型销耗者与往常饮用场景。2025年均价微升，则源于品牌皆集度提高以及杰作酒补库存带动。
意大利葡萄酒均价在销耗疲软与本钱上升的夹攻下，呈现复杂图景：一方面，在通货延迟配景下，上游提价动作不断，入口本钱莳植；另一方面，中国市集销耗需求缩减，部分中小酒庄渠说念捏续萎缩，压力扩大。好意思国葡萄酒受生意政策等宏不雅要素影响，在华销量权贵下滑，但其均价仍反应出以纳帕谷为代表的高价值产区出口策略。
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红葡萄酒神气重塑
以2025年数据估算，在2升及以下瓶装葡萄酒入口额中，红葡萄酒占比仍高达约85%，对应约12亿好意思元的入口额鸿沟。在这片总量收缩但价值皆集的市集结，竞争神气已发生根人道重塑，各参与者的脚色定位也同步更始。
澳大利亚凭借系统性上风重夺份额蛊卦权。 其葡萄酒入口额份额从2023年的谷底（不及0.1%）飙升至2025年的41.95%，这一逆转极具冲击力。按照85%的红葡萄酒占比谋划，约占举座份额的36%傍边。这不仅是数目的追忆，更是价值份额的强势夺取。增长主要来自两大场所：一是在300元以上的中高端市集，凭借奔富等品牌还原失地；二是在100—300元的主流价钱带，部分大运动品牌相连了销耗需求。
法国份额收缩但高端价值地位依然平稳，按照90%的红葡萄酒占比谋划，约占举座份额的26%。5年间，其份额从44.94%收缩至29.04%，失田主要皆集在中低端市集。但是，在入口均价300好意思元/箱（约合零卖价500元东说念主民币/瓶以上）的高端及杰作市集，法国酒（尤其是勃艮第特级园、波尔多列级庄、罗讷河谷名庄）仍占据全都主导地位，份额远超其他国度。法国葡萄酒与烈酒出口商褪色会（FEVS）文告指出，中国还是其高端葡萄酒最关键的利润市集之一。
智利份额从20.57%缩减至8.57%，红葡萄酒份额占比约在7%傍边，市集影响力显著下滑。当今头部品牌发扬相对老成，但中低端酒销耗场景权贵收缩，且同为零关税的澳洲酒也在该价位段带来矫健冲击。意大利、西班牙及好意思国等开始地的红葡萄酒份额已降至5%以内，成为相对小众的选拔。
近五年中国红葡萄酒入口数据的演变，明晰描述了一个市集在总量见顶回逾期的价值重构历程。驱动增长的中枢逻辑，已渐渐从等闲的酬酢与投资需求，转向更聚焦的个东说念主销耗、品性追求与场景细分。畴昔，市集竞争将更侧重于品牌韧性、渠说念效果与销耗者精确触达，而开始地之间的神气仍将在结构性调养中捏续动态均衡。
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